雲，不到一個時辰，就回到了花果山水簾洞，看到花果山上一片荒涼破敗的景象，很是悽慘。

原來孫悟空走了以後，有一個混世魔王獨佔了水簾洞，並且搶走了許多猴子猴孫。孫悟空聽到這些以後，氣得咬牙跺腳。他問清了混世魔王的住處，決定找混世魔王報仇，便駕著筋斗雲，朝北方飛去。

不一會兒，孫悟空就來到混世魔王的水髒洞前，對門前的小妖喊到∶“你家那個狗屁魔王，多次欺負我們猴子。我今天來，要和那魔王比比高低！

”小妖跑進洞裡，報告魔王。魔王急忙穿上鐵甲，提著大刀，在小妖們的簇擁下走出洞門。

孫悟空赤手空拳，奪過了混世魔王的大刀，把他劈成了兩半。然後，拔下一把毫毛咬碎噴了出去，毫毛變成許多小猴子，直殺進洞裡，把所有的妖精全殺死，然後救出被搶走的小猴子，放了一把火燒了水髒洞。

孫悟空收回了毫毛，讓小猴子們閉上眼睛，作起法術來，一陣狂風颳過，他們駕著狂風回到了花果山。從此，孫悟空便叫小猴們做了些竹槍和木刀，用奪來的大刀教他們武藝。沒過多久，孫悟空覺得竹槍木刀不能打仗，兩個猴告訴他，傲來國裡肯定有好的兵器。

孫悟空駕雲來到傲來國上空，念起咒語，立即天空颳起狂風，砂石亂飛，把滿城的軍民嚇得不敢出來。他趁機跑進兵器庫拔了把毫毛一吹，變成上千個小猴，亂搬亂搶，悟空見差不多了，把風向一變回了花果山。

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