本來源滿仲是將三日月傳給小兒子源賴信，也就是賴光的三弟。可賴信時任甲斐守，被派遣去平定國介作亂，而賴信離開後，無人震懾的諸多鬼魅襲上他的府邸，令其家人日日生活在惶恐之中，迫不得已，只能將三日月打包還給了滿仲。

要如何安置三日月，滿仲也十分頭疼，他已致仕，想過幾年安穩日子，而在這期間，又發生了一件大事。

陰陽寮實際上在幾年前就卜到平安京將遭大劫，可當時卻沒引起注意。隨後，像是在對應這則預言，妖怪作祟事件翻了兩倍，且一些原本對人類造不成威脅的小妖怪，也增強了妖力，變得極難對付。

妖怪的力量加強，這也意味著盤踞在日本的各地妖王的威脅大幅度上升，若是放縱下去，人類或許有滅頂之災。

值得慶幸的是，大妖怪們之間的關係並不和諧，不僅沒有合作的意思，甚至年年都有不少摩擦。像是丹波國大江山的酒吞童子和愛宕山的大天狗就互相看不順眼，兩者都不是心胸狹小之輩，自然是不可能因為同是妖王而互相嫉恨，他們之間的摩擦更多是理念不同。

大天狗嫉惡如仇，到處行俠仗義，為人妖兩族的友好發展做出了卓越的貢獻。但是酒吞卻不然，他用絕對的實力令諸鬼臣服，卻不約束下屬，以弱肉強食為道，任爾作祟人間。因截然相反的作風，大天狗眼裡的酒吞就是一個不懂秩序沒有遠見的莽夫。而酒吞眼中，大天狗則是多管閒事到處掉毛的雞毛撣子。在妖怪們的力量驀然增強後，愛宕山和大江山之間的嘴仗幾次險些升級，讓居住在京郊和丹波國的人類十分不安。

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