在廣闊無際的神州大陸之上，劃分為五方區域，據傳聞，上古時期五方區域其實並無明顯國界之分，不知從何時起，變成各有其執掌者，除該區域政權之執掌者以外，尚有其他武林中人，彼此互不隸屬。

西域境內，武林之中，曾有一名豪氣干雲之女少俠，名為慕容晴。

其人如其名，性情開朗、樂善好施，素以行俠仗義、鋤奸逞惡而知名，舉凡刀、劍、掌、槍、矛、戟等兵器，無一不精，在各項武學上皆有所成。不僅武藝超絕，相貌亦是遠近馳名，其擁有一張絕世美顏，據傳聞，哪怕僅是回眸一笑，此女便可令男性輾轉難眠、魂牽夢縈。

與一般浪跡天涯的獨行俠較為不同的是，其身旁有著兩名最為信任的同伴，一者為同是女俠的劍客萬劍丹、一者則是專門出謀劃策的聞人卯。

此三人之默契配合無間，如若聽聞何處有賊人惡黨，往往是先由聞人卯蒐集對方內部之情報、並規劃進攻敵營之路線，更甚者直接從內部分化賊軍，使其由內瓦解，接著再由萬劍丹負責作為開路先鋒清除兵卒，而慕容晴則負責直搗黃龍擒賊擒王，如此做法，三人一直以來從未失手，且往往在萬劍丹斬盡賊人之前，幕容晴便以武力勸降或斬殺賊軍之首，使敵軍鬥志盡喪。

直至某日，她們遇到一件最棘手的事件……

「慕容，我看這次我們放棄吧？」萬劍丹說道。

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