你以為里昂不會對你說出他與薩摩耶獸人尼莫過去的恩怨糾葛，但在沉默了片刻後，一抹深深的痛苦之色和黯然的回憶神情從那雙灰藍色的眼瞳裡逐漸浮現。

故事並不複雜。

兩個有著同樣夢想和正義感的獸人少年在軍校中相遇結識，逐漸發展成信賴可靠的夥伴和搭檔，但和家境優渥富裕的里昂不同，薩摩耶獸人尼莫是一個貧困生孤兒，唯一的親人只有從小相依為伴，疼愛到大的妹妹。

可兩人的家境差距並未阻攔彼此的友情信任，尼莫還將自己的妹妹介紹給了里昂認識，性格內向靦腆的女孩很快喜歡上了這個高大帥氣，沉穩可靠的哥哥摯友，只是里昂這個直性子卻完全感覺不到這個小姑娘對自己的感情，他也只把女孩當成好友的妹妹看待。

在某個平凡的日子，意外突然降臨。

為了補貼家用，幫哥哥減輕負擔，家境貧困的女孩在一家蛋糕店做兼職，那天輪到她夜班時，身為哥哥的尼莫為了慶祝摯友的生日，所以晚了一個小時去接她，等他在一個骯髒陰暗的巷子裡找到自己的妹妹時，才發現她衣衫襤褸，身上到處都是被折磨凌虐的傷痕，目光空洞而呆滯的望著自己姍姍來遲的哥哥。

等憤怒的尼莫透過各種手段，終於找到傷害自己妹妹的兇手，發現是幾個喝醉了酒的富家子弟見到路邊獨身一人的女孩，一時興起陡然起了邪念。

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